Case: Frederiksberg Fjernvarme

Frederiksberg Forsyning har fokus på at mindske deres klimapåvirkning, samt tilbyde deres kunder billigst mulig fjernvarme

Fjernvarmeselskaberne bliver ramt af prisloftregulering. For at Frederiksberg Forsyning kan fremtidssikre sig selv i en branche, som er under lup og stor udvikling, vil de være bevidste om mulig regulering, som kan påvirke deres råderum, have fokus på den grønne omstilling og have et overblik over deres totaløkonomi. De vil derudover kunne tilbyde ydelser som f.eks. varme og køl og varianter af service- og abonnementsordninger, som kunderne efterspørger.

Øget klarhed om fremtidige investeringer

Frederiksberg Forsyning ønsker et kvalificeret beslutningsgrundlag at planlægge investeringer og reinvesteringer ud fra. De ønsker især at fokusere på at balancere takstindkrævninger og udgifter, og samtidig få værktøjer til at styre det på lang sigt. Derfor har vi bl.a. kigget på Frederiksberg Forsynings takststruktur og takstniveau, men også på deres totaløkonomi, reinvesteringer, drift og finansielle omkostninger for at finde frem til det bedste beslutningsgrundlag for dem. Derudover ønsker de at kunne ajourføre de økonomiske prognoser løbende i fremtiden, ud fra krav fra myndigheder, markedstendenser og investeringsplaner.

Bedre overblik over projekter og forbedret internt samarbejde

For at opfylde Frederiksberg Forsynings ønsker, har vi i samarbejde med dem analyseret tre elementer; konkurrence, totaløkonomi og markedstendenser. Analysen skal være med til at udgøre beslutningsgrundlaget for den takst, der bliver fastsat hos dem, og som løbende kan evalueres og justeres for at præge kundeadfærden.

Målet med forløbet er, at Frederiksberg Forsyning skal have en bedre forståelse af deres totaløkonomi på et mere langsigtet og varieret plan , og dermed give dem et kontinuerlig overblik over deres nuværende og fremtidige investeringer.

Vi har i samarbejde udviklet et TCO (Total Cost of Ownership) værktøj, som skal give Frederiksberg Forsyning en oversigt over hvert enkelt projekts anlægs-, drifts- og finansielle omkostninger og et indblik i effektiviteten af projekterne. Derudover skal værktøjet bruges i dialoger mellem projektledere, til løbende opsamlinger af erfaringspriser og til evaluering af den samlede projektportefølje og de enkelte projekter.

Forløbet skal altså skabe forandring i virksomheden, ved at danne en rød tråd mellem projektlederne, planlæggerne og controlleren. Planlæggerne starter med at oprette et TCO i de planlagte projekter, som så bliver givet videre til projektlederne, der sørger for at drive det videre. Controlleren, som laver den endelige opsamling, får tilsendt TCO’erne og sætter dem derefter ind i værktøjet PIT (Prognose for Indtægtsrammer og Takster). PIT indeholder reinvesteringsprognose, driftsomkostninger og takstfremskrivning og kan bl.a. give et input til budgetprocessen.

Alle tre aktører er således forbundet og sammen finder de frem til de rette investeringer og reinvesteringer. PIT vil, i samspil med TCO-værktøjet, give Frederiksberg Forsyning en opsamling af hele porteføljen af projekter. De vil dermed flere år ud i fremtiden kunne vurdere om de har over- eller underdækning. Derudover vil de kunne vurdere om det skal lånefinansieres og/eller om taksten skal justeres.

Bredt kendskab til markedet

Frederiksberg Forsyning forsyner i dag 99% af kunderne i Frederiksberg Kommune. For at kunne fastholde de 99% kunder, vil de løbende vurdere konkurrencen og deres strategi. Vi har derfor først og fremmest udført en konkurrenceanalyse i kommunen for at vurdere truslen fra fx varmepumper. Derudover har vi lavet en benchmarking af lignende fjernvarmeselskaber, hvilket giver Frederiksberg Forsyning et indblik i de forskellige prisklasser på markedet samt trusselniveauet for udvalgte løsninger.

I forlængelse af dette, har vi, i samarbejde med Frederiksberg Forsyning, analyseret markedstendenserne og har udvalgt tre tendenser, som er mest kritiske for selskabet og som de skal være opmærksomme på. De tre tendenser er forsyningskæden, system- og sektorintegration og økonomisk regulering. Vi har altså i samarbejde vurderet det råderum og de muligheder de har, så de løbende kan tilpasse sig de fremtidige ændringer.

I løbet af forløbet blev der afholdt workshops, hvor vores konsulenter tog til Frederiksberg, for at mødes med Frederiksberg Forsyning. Det har givet dem mulighed for at inddrage flere relevante roller i selskabet, hvilket har været med til at styrke samarbejdet. Derudover er der kommet et bedre samarbejde internt i selskabet.

Fremtidig strategisk planlægning for Frederiksberg Forsyning

Frederiksberg Forsyning har fokus på at fremtidssikre deres produkt- og serviceportefølje og derfor udvikler og tilpasser de konstant virksomheden, så de kan imødekomme markedets efterspørgsler. Undersøgelserne og analyserne i forløbet skal fungere som vejledninger, så Frederiksberg Forsyning selv kan udforme den bedste fremtid for deres virksomhed og kunder. Projektet har også fungeret som en foranalyse for deres strategiske planlægning af de næste fire år.

Frederiksberg Forsyning har nu et opdateret beslutningsgrundlag for deres fremtidig takst samtidig med, at de har fået et bedre indblik i de påvirkninger, der kan være på markedet. Til sidst har de fået styrket det interne samarbejde som de vil komme til at udvikle yderligere i fremtiden.

Beslutningsgrundlag for taksten

Udvikling af TCO-værktøj, som bruges i planlægningsfasen af de enkelte projekter for at gøre op med totaløkonomien, deriblandt anlæg- og driftsomkostninger. Økonomien fra hvert projekt bliver tilføjet til værktøjet PIT, som er implementeret i forsyningsselskabet. PIT indeholder reinvesteringsprognose, driftsomkostninger og takstfremskrivning, og kan derfor levere input til budgetprocessen. PIT ligger til grund for vurdering af scenarier og følsomhed, som kan være med til at påvirke fastsættelsen af taksten.

Minimumstakst - Totaløkonomi

Totaløkonomien agerer som rettesnor for minimumstaksten, dvs. at totaløkonomien, herunder anlæg, drift og finansielle omkostninger som minimum skal kunne dækkes af taksten. Dette giver en minimumstakst.

Forbedret markedskendskab

Frederiksberg Forsyning har fået et kendskab til tendenserne, der findes på markedet og som de skal være opmærksomme på, for konstant at kunne tilpasse sig til fremtidens ændringer. Markedstendenserne kan give indikationer om, hvad handlerummene kan og må koste, for at selskabet fortsat er konkurrencedygtigt.

Maksimumstakst - Konkurrence

Konkurrence angiver maksimumstaksten, dvs. at den angiver den takst som Frederiksberg Forsyning ikke skal overstige for at forblive konkurrencedygtige. Denne kan dog sløres af diverse faktorer som fx forsyningssikkerhed.

Konstant forandring

Alle tre elementer forandrer sig og skal genovervejes løbende, for at kunne opnå den mest optimale takst. Den optimale takst er konkurrencedygtig og tilstrækkelig høj til, at reinvesteringer og nye investeringer kan afholdes. Forankring, samarbejde og kobling af processer (fra TCO og anlægsprojekter til budget-processer og PIT) kommer derfor til at fylde mest i fase 2.